Le numéro deux français du déstockage en ligne Showroomprivé veut entrer en Bourse d’ici la fin de l’année

Showroomprivé, numéro deux français du déstockage en ligne, a annoncé mercredi son intention d’entrer en Bourse, sur le marché principal d’Euronext, d’ici la fin de l’année.

«Le document de référence a été déposé hier (mardi) à l’AMF», a indiqué Nicolas Woussen, directeur financier de la société lors d’un point téléphonique.

Sous réserve d’avoir les autorisations nécessaires et si les conditions de marché restent similaires, «l’opération d’introduction en Bourse pourrait intervenir d’ici fin octobre/début novembre», a-t-il ajouté.

«Cette introduction en Bourse nous est apparue comme une étape assez évidente» dans le développement de Showroomprivé depuis neuf ans, a expliqué Thierry Petit, co-fondateur avec David Dayan, du site. «Cela nous apportera plus de visibilité, notamment à l’international, un accès à davantage de liquidités et la capacité à éventuellement pouvoir saisir les opportunités de croissance externe» qui pourrait survenir, a-t-il ajouté.

L’introduction en Bourse se fera via un placement d’actions nouvelles et existantes et pourrait aboutir à une augmentation de capital «au delà des 200 millions d’euros».

Les dirigeants de Showroomprivé ont en revanche estimé qu’il était «trop tôt à ce stade» pour évoquer le montant de la valorisation de l’entreprise à l’issue de l’opération.

Ils ont en revanche indiqué qu’ils conserveront le contrôle de la société (dont ils détiennent actuellement 60%), mais que le fonds Accel Partners (30% du capital aujourd’hui) serait amené à se retirer en grande partie de l’entreprise.

Showroomprive.com est le deuxième site français de ventes évènementielles en ligne derrière venteprivee.com, qui lui n’est pas coté en Bourse.

En 2014, il a réalisé un volume d’affaires de 480 millions d’euros, soit un bond de 40% par rapport à 2013. Il ambitionne d’atteindre le milliard d’ici trois ans, avait annoncé Thierry Petit début février.

Des rumeurs sur une éventuelle introduction en Bourse avaient commencé à émerger au printemps, à la suite de la nomination comme directeur général finances et M&A (fusion et acquisition) de Nicolas Woussen, un ancien de chez Casino, qui avait notamment oeuvré pour l’introduction en Bourse de Cnova, la filiale e-commerce du distributeur.

La cession fin mai de 10% du capital de Showroomprivé pour 60 millions d’euros à des investisseurs provenant du Moyen-Orient avaient également alimenté les spéculations. L’opération s’était alors faite sur une base de valorisation de 625 millions d’euros