Le groupe Banijay connu du grand public pour la production télé, mais aussi maison mère de l’opérateur en ligne Betclic annonce ce matin une prise de participation majoritaire dans Tipico Group, leader en Allemagne et en Autriche

Le groupe Banijay connu du grand public pour la production télé, mais aussi maison mère de l’opérateur en ligne Betclic  annonce ce matin une «prise de participation majoritaire dans Tipico Group», leader dans ce même secteur en Allemagne et en Autriche. Dans un secteur qui a le vent en poupe, Betclic et Tipico sont valorisés respectivement à 4,8 et 4,6 milliards d’euros dans le cadre de cet accord, selon un communiqué. Géant du divertissement dont le siège est à Paris, Banijay Group a annoncé une «prise de participation majoritaire dans Tipico».

Le groupe fondé par Stéphane Courbit a «signé un accord ferme» afin de réunir Betclic et Tipico, créant ainsi, selon le communiqué, «un champion européen des paris sportifs et des jeux en ligne». Banijay Group revendique désormais le rang de «4ème acteur européen le plus important dans le domaine des paris sportifs et des jeux d’argent» et de «leader des paris sportifs en Europe Continentale», c’est-à-dire hors Royaume-Uni et Irlande.

Dans le détail, Banijay «rachètera en cash une part significative de la participation» du fonds CVC Capital Partners dans Tipico, dont le siège est à Malte.

Et «tous les actionnaires de Betclic et Tipico, y compris leurs fondateurs respectifs, deviendront actionnaires de l’entité combinée». La transaction «sera garantie par un montage financier d’un montant principal d’environ 3 milliards d’euros, incluant le refinancement de la dette existante du groupe Tipico, souscrit par certains des partenaires financiers de Betclic», a précisé Banijay Group, coté à Amsterdam.

Avec cette opération, son activité de paris et jeux, Banijay Gaming, doit doubler son chiffre d’affaires, son excédent brut d’exploitation (EBITDA) ajusté et son flux de trésorerie disponible. Les «synergies annuelles» attendues s’élèvent à environ 100 millions d’euros à moyen terme, précise le communiqué.