19/10/2015 14:49

Showroomprivé a lancé le processus de son introduction en Bourse, fixant le prix de son action entre 19,50 et 26,30 euros

Le groupe français de déstockage en ligne Showroomprivé a officiellement lancé lundi le processus de son introduction en Bourse, fixant le prix indicatif de son action dans une fourchette comprise entre 19,50 et 26,30 euros par action.

La taille initiale de l'offre est fixée dans une fourchette de 226 à 298 millions d'euros, indique le groupe dans un communiqué.

L'introduction en Bourse comprendra environ 50 millions d'euros d'actions nouvelles d'une part, et d'autre part environ 176 à 248 millions d'euros d'actions existantes cédées par les fondateurs, les entités affiliées à Accel Partners et Kilwa Investment SA.

Une option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par les fondateurs (Thierry Petit et David Dayan) et Accel Partners est également prévue, représentant un maximum de 15% de la taille initiale de l'offre.

L'offre à prix ouvert (OPO), destinée au public, et le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux, débuteront ce lundi et se clôtureront respectivement les 28 et 29 octobre.

Le prix de l'offre devrait être fixé le 29 octobre et les négociations devrait débuter le 30 octobre sur le compartiment B du marché d'Euronext Paris, sous la forme de promesses d'actions sur une ligne de cotation intitulée "SRP-PROMESSES", est-il ajouté.

Le réglement-livraison est prévu pour le 2 novembre et les négociations des actions "SRP" sur Euronext devraient débuter le 3 novembre.

Le groupe chinois Vipshop Holding s'est d'ores et déjà engagé à acquérir au prix de l'offre et dès sa réalisation un nombre d'actions existantes pour un montant de 30 millions d'euros, à travers une offre réservée séparée des actions proposées dans le cadre de l'offre globale, fait savoir Showroomprivé.

Le site de déstockage en ligne français avait annoncé son intention d'entrer en Bourse début septembre, avec pour but d'accroître sa visibilité notamment à l'international, et d'accéder à davantage de liquidités "pour éventuellement pouvoir saisir les opportunités de croissance externe" via d'éventuelles acquisitions, avait alors indiqué Thierry Petit.

L'Autorité des marchés financiers a apposé son visa le 16 octobre sur le document de base fourni par la société et enregistré le 8 septembre.

Showroomprive.com est le deuxième site français de ventes évènementielles en ligne derrière venteprivee.com qui, lui, n'est pas coté en Bourse.

Le site propose des ventes à durée limitée, issues des stocks d'invendus des grandes marques, dans les domaines de la mode, mais aussi de l'ameublement et de la beauté. Les démarques peuvent atteindre les -50 à -70%.

En 2014, il a réalisé un volume d'affaires de 480 millions d'euros (+40%) pour un chiffre d'affaires net de 350 millions d'euros. Il compte 20 millions de membres et collabore avec 1.300 marques.

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