Luc Besson lance la recapitalisation d'EuropaCorp pour lever 30 millions d'euros

Les administrateurs d'EuropaCorp ont approuvé à l'unanimité jeudi un plan de recapitalisation de 30 millions d'euros visant "à clarifier le périmètre et financer la diversificiation" de la société du cinéaste Luc Besson, a annoncé à l'AFP le directeur général Christophe Lambert.

Cette opération de recapitalisation mêle augmentation de capital en numéraire pour une levée de 20 millions d'euros et apport en nature pour 10,3 millions d'euros.

MM. Besson et Lambert ont l'un et l'autre manifesté depuis un an la volonté d'apporter de nouvelles ressources financières à la "mini major" cinématographique, notamment pour financer son développement dans la production de séries TV et l'implantation de "plusieurs multiplex" en France.

Ce plan de recapitalisation répond aussi à "une demande très forte du marché de rationaliser les structures du groupe et donc de clarifier son périmètre, en éliminant toute source de suspicion", a fait valoir M. Lambert.

Le volet apport en nature vise en effet à regrouper sous la coupe d'EuropaCorp tous les actifs stratégiques dont certains, notamment en matière de post-production image et son, étaient contrôlés jusqu'ici par Front Line, société actionnaire majoritaire (62%) d'EuropaCorp détenue par Luc Besson, a expliqué le numéro deux d'EuropaCorp.

Le transfert de ces actifs valorisés à 10,3 millions d'euros sera rémunéré par des titres EuropaCorp évalués pour cette opération à 6,04 euros l'action, soit une valeur très supérieure au cours de bourse actuel (4,17 euros à la clôture du marché, jeudi).

Parallèlement à cet apport en nature, le conseil d'Administration a approuvé une augmentation de capital en numéraire, avec maintien des droits préférentiels de souscription, pour un montant de 20 millions d'euros.

EuropaCorp dispose déjà de 14 millions d'euros d'engagements de souscription émanant de divers investisseurs dont Front Line, son actionnaire majoritaire, à hauteur de 5 millions d'euros, a précisé M. Lambert.

La période de souscription pour l'augmentation de capital en numéraire devrait se situer entre fin janvier et début février 2013. L'apport en nature se réaliserait dans le prolongement de cette opération.