08/03/2012 10:05

Facebook en Bourse: Un financement de 8 milliards de dollars

Le site internet Facebook a indiqué s'être assuré un financement de 8 milliards de de dollars en vue de sa future entrée en Bourse.

Le groupe de Mark Zuckerberg indique dans une notice d'information déposée auprès de la commission des opérations de Bourse américaine (SEC) qu'il a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars sur trois ans auprès d'un consortium bancaire réunissant notamment Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs et Merrill Lynch (Bank of America).

Facebook précise qu'il compte utiliser cette facilité "pour les besoins généraux de l'entreprise" et qu'aux termes de l'accord avec les banques, il peut tirer dessus jusqu'à concurrence de 2,5 milliards de dollars avant son entrée en Bourse.

L'entreprise indique d'autre part s'être vu accorder par le même groupe de créanciers un crédit relais de 3,0 milliards de dollars devant lui permettre de s'acquitter d'un certain nombre d'obligations "liées à [son] offre publique de vente initiale". Les sommes empruntées de la sorte devront être remboursées sous un an et au plus tard le 30 juin 2014, précise le document.

Facebook a déposé auprès de la SEC début février le dossier de ce qui s'annonce comme la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée par une entreprise internet, susceptible de lever 5 milliards de dollars.

Le réseau communautaire n'a pas indiqué le nombre d'actions qu'il entendait mettre le marché, ni à quel prix, ni à quelle date.

Dans le document déposé mercredi, il annonce avoir sélectionné vingt-cinq nouvelles banques ou sociétés de courtages qui seront chargées du placement de ses actions, s'ajoutant aux six qui avaient été retenues initialement.

Parmi les trente et une banques ainsi retenues figurent, outre les quatre principales à l'origine de ses nouvelles facilité de crédit, des banques américaines comme Citigroup et Wells Fargo, canadiennes comme RBC et BMO, ou encore européennes, avec Credit Suisse, Deutsche Bank (Allemagne) et Barclays (Grande-Bretagne).

Ailleurs sur le web

Vos réactions

Portrait de LoladeL
8/mars/2012 - 10h30

C'est bien pour ceux qui ont placés leurs billes à l'ouverture .....
Facebook est un puit sans fin ...
On se raccroche toujours à un moment heureux de sa vie, il faut le retrouver ....

Programme TV

TF1
Blindspot
21:00
(Série/Feuilleton)
Au-delà des apparences
FRANCE 2
Boulevard du Palais
20:55
(Série/Feuilleton)
Mauvaise graine
FRANCE 3
Euro féminin
20:35
(Sport)
Suisse/France
CANAL +
Ligue des champions
20:45
(Sport)
Nice/Ajax Amsterdam
FRANCE 5
Conte sauvage du Serengeti
20:50
(Documentaire)
M6
Zone interdite
21:00
(Magazine)
Vacances en camping-car : l'aventure sur la route
C8
Les Inconnus : la totale !
21:00
(Divertissement)
TMC
90' enquêtes
21:00
(Magazine)
Business des animaux : ils sont prêts à toutes les folies
NT1
Les 30 histoires étonnantes
21:00
(Divertissement)
NRJ12
Breakout
20:55
(Téléfilm)
PUBLIC SENAT - LCP AN
L'alarme de Louisette
20:30
(Documentaire)
FRANCE 4
Michou d'Auber
20:55
(Film)
HD1
Section de recherches
21:00
(Série/Feuilleton)
6TER
Mon amour de colo
21:00
(Téléfilm)
NUMERO 23
Racines
20:55
(Série/Feuilleton)
RMC DECOUVERTE
Top Gear : top 41
20:50
(Magazine)
Châtiments mécaniques
CHERIE 25
Soeur Thérèse.com
20:55
(Série/Feuilleton)
Tombé du ciel